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　　【中国仪器网 本网原创】2018年2月26日，美国化学会(ACS)旗下的C&EN杂志(Chemical & Engineering News)发表《Top instrument firms in 2017》一文，揭晓了2017年仪器公司TOP20的名单。其中，赛默飞继三年登顶之后再度蝉联。
 

　　得益于能源价格低迷、美国经济飙升以及欧洲复苏等积极的宏观经济条件，去年对于生命科学和分析仪器制造商而言可谓是利好的一年。C&EN杂志所追踪的20家公司在2017年的整体仪器销售额增长9.5%。值得关注的是，在20家公司当中，8家来自美国，7家来自欧洲，5家则来自日本，中国仪器公司依然无缘TOP20榜单。
 

　　鉴于过去几年的行业整合步伐，此次榜单前五家公司包揽了54%的销售额，高于2016年的52%。排在的赛默飞世尔科技是积极的行业整合企业之一，仅其一家就占据了20家公司营业额的22%。此外，榜单前十家公司贡献了79%，同样高于2016年的77%，综合销售额同比增长11.5%。
 

　　可以看到，今年的仪器公司名单出现了以下变化。水分析专家Xylem Analytics未列入榜单之中，因为其母公司Xylem已经将分析部门同大型软件和分析收购等业务相结合，使其无法独立核算仪器领域的业务。
 

　　其他方面的变化主要体现在排名变动上。例如，罗氏诊断与安捷伦科技排名对调，分别成为第四名和第五名。梅特勒-托利多和布鲁克也发生了类似的变化，位居第七与第八。其中，榜单显著的变化体现在尼康。尼康公司将显微镜业务一分为二后，C&EN杂志将其仪器销售和工业设备销售分开，使得尼康在榜单中下跌了四个名额。
 

　　平均而言，排名公司总销售额中只有约25%是分析和生命科学实验室仪器。由于许多公司还销售工业测量设备和其他非研究相关设备，C&EN杂志在制定榜单时尽可能将这些业务排除在外。由于大部分被调查公司大量销售额来自消费品、软件和服务，当其他公司像尼康一样改进其财务报告的细节时，C&EN杂志也将提高其排名的清晰度。以下为广大仪器行业人士提供2017年仪器公司TOP20的具体榜单：
 

2017仪器公司TOP20榜单
 

　　注：除非另有说明，上述结果均为公历年度。部分数据是根据2017年平均汇率换算。a.公司对2018年3月31日结束的财政年度的估计。b.仅在该部门的仪器销售结果。 c.截至2017年10月31日止财政年度。d.截至2017年9月30日止财政年度。e.根据公司展望进行估算。f.截至2018年3月31日止财政年度报告分部已更改。来源：C&EN，公司数据
 

　　除了排名，C&EN杂志还提供了前20家公司的简介。这些简介回顾了2017年影响仪器行业的关键变化，并预测了他们今年可能发展的方向。
 

　　TOP1 赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）
 

　　2017仪器销售额：56.5亿美元
 

　　2016年收购扫描电子显微镜制造商FEI和基因分析公司Affymetrix，将2017年赛默飞世尔科技仪器的销售额从2016年的24%大幅提升至销售总额的27%。不过2017年，赛默飞的收购目标并不在仪器仪表领域。该公司年初收购了流程系统制造商Finesse Solutions，随后购买了云计算公司Core Informatics以增强其科学数据管理能力。去年大的举措是以72亿美元收购合同制药商Patheon。此举促使赛默飞得以大举进军制药行业，并预示着其在传统硬件和消费品领域之外的举动。执行官Marc Casper表示，此次收购“大大增强了我们对制药和生物技术客户的价值主张”。然而，赛默飞显然不打算缩减其在仪器仪表方向的投入。去年年底，它收购了荷兰桌面扫描电子显微镜制造商Phenom-World。除了成为仪器销售的外，赛默飞世尔还是研发支出的，去年在仪器、检测和其他产品的开发方面投入了8.88亿美元。
 

　　TOP2 丹纳赫（Danaher）
 

　　2017年仪器销售额：22.8亿美元
 

　　丹纳赫于2016年将其价值60亿美元的工业技术业务剥离为Fortive之后，将重心放在了其生命科学、诊断、牙科、环境和应用业务。执行官Thomas Joyce回顾公司第四季度的业绩，报告了贝克曼库尔特生命科学流式细胞仪和粒子计数业务的强劲表现。徕卡显微系统显微镜业务在西欧和中国的医疗和研究市场取得良好增长。对于质谱子公司Sciex，丹纳赫报告了食品、环境和制药市场的实力。2017年10月，丹纳赫完成了对英国生命科学信息公司IDBS的收购。Joyce说，IDBS将帮助仪器用户做出更好更快的科学决策。
 

　　TOP3 岛津（Shimadzu）
 

　　2017年仪器销售额：20.4亿美元
 

　　2017年日本岛津仪器的销售额增长超过5%。岛津将这一增长归因于中国经济强劲、北美持续复苏以及欧盟温和复苏。在其分析和测量仪器部门，岛津质谱仪在北美政府和化工行业客户间销售强劲，液相色谱设备在制药行业也得到了健康增长。此外，中国市场销售额在质谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪和环境测量设备方面实现全面推进。岛津表示，公司计划投资先进的医疗保健，并使用人工智能和物联网技术来提高竞争力。
 

　　TOP4 罗氏诊断（Roche Diagnostics）
 

　　2017年仪器销售额：19.5亿美元
 

　　2017年瑞士药物和诊断公司销售的分子诊断仪器和测试增长超过4%，其中大部分增长来自基因测序领域。11月，罗氏收购美国Viewics后，诊断业务扩大了其分析能力。罗氏称，Viewics的软件将使实验室能够做出更快的数据驱动决策。2018年1月，罗氏与通用电气医疗集团签署协议，开发数字化临床记录管理和支持。该组合初将重点放在改善对癌症患者或重症监护患者的个性化治疗管理上。
 

　　TOP5 安捷伦科技（Agilent Technologies）
 

　　2017年仪器销售额：19.4亿美元
 

　　2017年，安捷伦科技的销售额增长了约6%，达到近45亿美元。大约19亿美元，即销售额的43%来自仪器工具，仅仪器的销售额就增长了近3%。执行官Mike McMullen在公司第四季度电话会议上告诉投资者，中国需求很强劲，制药客户的需求也很强劲，来自欧洲化学和能源市场的需求超过了预期。2017年7月，安捷伦以5200万美元收购了Cobalt Light Systems，扩大了其仪器业务。这家位于英格兰的公司将安捷伦带入拉曼光谱仪市场，推出了一系列台式和便携式仪器，使用户无需打开容器即可识别材料。
 

　　TOP6 蔡司集团（Zeiss Group）
 

　　2017年仪器销售额：17.4亿美元
 

　　德国蔡司集团在2017年整个医疗、半导体和视力保健行业拥有超过60亿美元的销售额。C&EN杂志报告了蔡司研究与质量技术部门的销售情况，该部门制造显微镜以及工业测量系统。蔡司表示，显微镜业务之所以能够在年内保持稳定，主要是由于工业客户的需求。不过该业务的工业测量方面受益于汽车市场的发展，蔡司方面也承认竞争压力越来越大。
 

　　TOP7 梅特勒-托利多（Mettler-Toledo International）
 

　　2017年仪器销售额：13.6亿美元
 

　　2017年，实验室仪器占梅特勒-托利多总收入的一半左右。该公司主要销售混合仪器，包括用于样品制备、台式工作和材料表征的天平、移液器、滴定仪和热分析仪。该公司还提供实验室软件、过程分析仪器和自动化学合成系统。梅特勒-托利多在近的财务报告中犹豫不决地预测未来需求，并指出“世界某些地区仍存在经济不确定性”。
 

　　TOP8 布鲁克（Bruker）
 

　　2017年仪器销售额：13.3亿美元
 

　　布鲁克2017年的表现不错，总收入增长近10%，达到约18亿美元。该公司为生命科学、药物开发、化学品、金属和材料科学等领域的各种客户提供服务。其仪器包括质谱仪、核磁共振波谱仪、荧光显微镜和分子诊断工具。布鲁克执行官Frank Laukien向投资者报告说，该公司的核心业务科学仪器“有机收入同比增长率低于个位数”，他预计2018年会更好。该公司的超导电线部分情况正好相反，2017年的收入增长率为中等，但预计2018年将实现低个位数增长。根据该公司的数据，消费品、软件和配件占2017年收入的25%。
 

　　TOP9 沃特世公司（Waters Corp.）
 

　　2017年仪器销售额：11.8亿美元
 

　　2017年，沃特世公司的销售额整体上涨7%，为色谱和质谱打下了坚实的一年。仪器工具的销售收入增长近6%，占公司收入的一半以上，服务和耗材销售额分别增长7%和8%。执行官Chris O’Connell told在沃特斯第四季度的电话会议上告诉投资者，制药客户的销售增长率从2016年的10%下降到2017年的7%。他补充说，沃特世的战略是“强调我们制药业务中的巨大机遇”。在这一年中，沃特世还与Wyatt Technology签署了一项联合营销协议，将Wyatt的多角度光散射检测器与Waters的ultra - 液相色谱系统进行联合销售。
 

　　TOP10 Eppendorf
 

　　2017年仪器销售额：7.73亿美元
 

　　德国一家私营公司Eppendorf开发和销售用于处理实验室液体、细胞和样本的仪器、消耗品和服务。由于Eppendorf没有拆分它的仪器销售，它在C&EN杂志排名中的位置是基于总销售额的。根据2017年年中的预测，即使这些销售额也是估计数。4月，执行官Thomas Bachmann 估计，Eppendorf的销售额在2017年将增长5%或“略高于行业平均水平”。该公司还报告在与客户的电子采购系统连接方面取得了良好进展，促使这些系统的销售额几乎翻了一番。
 

　　TOP11 Bio-Rad Laboratories
 

　　2017年仪器销售额：7.64亿美元
 

　　Bio-Rad Laboratories提供一系列生命科学研究和临床诊断产品。该公司没有在公布这一排名前报告全年业绩，因此C&EN杂志从公司第三季度报告的估计中得出了数据。 2017年2月，Bio-Rad斥资8,700万美元收购开发研究液滴中生物反应方法的RainDance Technologies。 Bio-Rad表示，此次收购将扩大其在新一代测序和DNA扩增领域的产品。
 

　　TOP 12 珀金埃尔默（PerkinElmer）
 

　　2017年仪器销售额：7亿美元
 

　　珀金埃尔默的总销售额在2017年上涨近7%，但仪器销售额下滑6%。该公司的仪器可用于环境、食品和金属分析，长期专注诊断和药物发现。今年年初，它向Varex Imaging销售其医疗影像业务。不久之后，它宣布以13亿美元收购Euroimmun Medical Laboratory Diagnostics。该交易为珀金埃尔默带来了每年3.1亿美元的业务，该业务使用免疫组织化学和生物化学方法诊断疾病。今年1月，珀金埃尔默收购了印度Tulip Diagnostics公司，该公司为疟疾、HIV和肝炎诊断提供试剂、试剂盒和仪器。展望2018年，珀金埃尔默执行官Rob Friel告诉投资者，他看到了有利的宏观经济环境，不过中国的销售增长可能低至两位数。
 

　　TOP13 日本电子（JEOL）
 

　　2017年仪器销售额：6.45亿美元
 

　　除了科学和计量仪器，日本电子还销售半导体、工业和医疗设备。C&EN杂志追踪发现，仪器业务占据该公司近70%的销售额。在9月下旬的预测中，日本电子表示，预计截至2018年3月，财政年度销售额将增长近2%。自从2014年安捷伦退出该业务以来，日本电子和布鲁克一直是大型核磁共振仪器的制造商。此外，针对NMR仪器，日本电子公司提供核磁共振控制台和核磁共振探头。去年，它推出了Royal HFX——旨在简化市场上大量含氟药物分析的探针。
 

2017年仪器公司研发支出榜单
 

　　TOP14 Spectris
 

　　2017年仪器销售额：5.99亿美元
 

　　2017年，英国Spectris材料分析仪器部门的销售额增长了11%。该部分包括Particle Measuring Systems和Malvern Panalytical。Spectris在2016年底决定将马尔文和帕纳科合并为一个单元。Spectris在其年终报告中称，亚洲占销售额的大部分。除了在中国以外，所有地区学术界销售额都很弱，并在2018年将继续保持低迷状态。 2018年1月，Spectris以超过2亿美元的价格收购了Concept Life Sciences，这是一家为制药、农用化学品和环境客户提供服务的合同研究机构。与2017年收购合同制药商Patheon的赛默飞世尔科技一样，Spectris公司也看到了服务业的增长潜力。未来，Spectris计划将Concept Life Sciences纳入材料分析领域。
 

　　TOP15 日立高新（Hitachi High-Technologies）
 

　　2017年仪器销售额：5.96亿美元
 

　　日立高新技术共有四大业务，其中三个侧重于工业和电子设备。第四个是C&EN杂志跟踪的科学和医疗系统业务，该项业务占公司年收入的近10%。其产品组合包括分析仪器，如液相色谱仪、质谱仪和分光光度计。该公司还生产电子、聚焦束和原子力显微镜，重点领域是临床分析仪和实验室自动化系统。对于截至2018年3月的年度财政情况，日立表示，对电子显微镜和分析系统的强劲需求将使销售额增加20%以上。日立称，亚洲、欧洲和美国的需求强劲，但在日本本土市场却停滞不前。
 

　　TOP16 Illumina
 

　　2017年仪器销售额：5.15亿美元
 

　　继2016年下降后，Illumina的仪器销售收入占总收入的约19%，2017年上涨近10%。作为基因测序市场的，Illumina预计不久将投入运用新的桌面排序装置。它说，这对任何实验室都是可以负担得起的。该公司执行官Francis deSouza在1月底告诉投资者，该公司正在加强对临床级仪器和试剂的重视度。8月，该公司表示将与旧金山的风险投资公司Telegraph Hill Partners共同建立一家新公司Verogen，为法务工作的公司提供Illumina的测序技术。在C&EN杂志跟踪的仪器制造商中，Illumina的销售比例高，接近20%用于研究。从值来看，2017年的研究支出为5.46亿美元，是继赛默飞世尔之后的第二大公司。
 

　　TOP17 尼康（Nikon）
 

　　2017年仪器销售额：5.08亿美元
 

　　作为重组工作的一部分，尼康削减了1000多个工作岗位并转移了业务部门。由于数码相机的销售下降，重组使得公司重新调整了半导体光刻业务。与此同时，重组也将尼康的研究显微镜业务纳入新的医疗保健领域。这些显微镜以前是仪器业务的一部分，包括工业测量工具。这一转变使尼康在C&EN杂志的排名从去年的13位下降到17位。预计截至2018年3月，医疗保健部门年度财政销售额为5.08亿美元，占公司总体销售额的近8%。
 

　　TOP18 赛多利斯（Sartorius）
 

　　2017年仪器销售额：4.45亿美元
 

　　赛多利斯是一家生物加工和实验室设备公司，2017年取得了不错的成绩，其中C&EN杂志追踪的实验室产品和服务部门取得超过21%的销售额增长。该部门本身在2017年占赛多利斯总体销售额的28%，高于2016年的25%。根据赛多利斯的数据，14%的增长来自近的收购。2017年重要的收购来自美国的埃森生物科学公司——一家用于药物发现和基础细胞分析的仪器制造商。这笔3.2亿美元的收购增加了约6000万美元的收入。对于2018年，赛多利斯预测实验室产品部门的销售额将增长12%至15%。
 

　　TOP19 奥林巴斯（Olympus）
 

　　2017年仪器销售额：4.45亿美元
 

　　奥林巴斯为工业和健康相关市场销售各种设备，其产品包括工业显微镜、视频内窥镜、无损检测设备和X射线荧光分析仪。C&EN杂志追踪的奥林巴斯业务是生物显微镜，旨在推进药物发现和临床病理学的发展。该公司预计，截至2018年3月，其生物显微镜业务将为其整体销售额贡献近5%。
 

　　TOP20 Tecan
 

　　2017年仪器销售额：3.38亿美元
 

　　Tecan一直通过收购发展壮大。2017年3月，该公司收购了用于生命科学中移液任务的活塞泵制造商Pulssar Technologies。 2015年末，它收购了液体处理实验室自动化系统供应商Sias。 Tecan将其销售额的62%归类为仪器工具。根据Tecan在上个月举行的J.P. Morgan医疗会议上的发言，销售额其余部分是消耗品、服务和备件。
 

　　编辑点评：自2014年首度登顶仪器公司TOP25榜单之后，赛默飞已经连续四年占据，不禁令人期待2018年的表现。不过对于中国仪器仪表行业来说，每次看到榜单出炉未免有些窘迫。不少网友感叹，欧美日企业长期霸榜，不知国产仪器何时能够崛起。小编观察到，这些入榜的仪器制造商在积极投入产品研发的过程中，多通过收购来扩张其业务。目前国内仪器企业无论是研发能力还是资金实力均不及赛默飞、安捷伦、罗氏诊断等巨头，只有从产品研发做起，一步步提升自身产品含金量才能在仪器行业拥有竞争力和话语权。
 

　　(本文参考资料：C&EN杂志)